Ваш город Москва?

24 апреля 2024

Как внедрить Bitrix 24: подготовка и этапы внедрения

Как внедрить Bitrix 24: подготовка и этапы внедрения Как внедрить Bitrix 24: подготовка и этапы внедрения

CRM — работа в режиме одного окна.png

Битрикс24 — комбинированная система, в которой объединены функции CRM, необходимые для отделов продаж и маркетинга. Эта программа ориентирована на средний и малый бизнес и может быть внедрена без помощи программистов.

Подготовка к внедрению Bitrix24

Прежде чем приступать к внедрению CRM Bitrix, нужно определить перечень бизнес-задач, которые будут решаться с помощью системы.

Компании может требоваться:

  • систематизировать уже собранные данные;
  • наладить контроль за взаимодействием с клиентами;
  • обеспечить централизованное хранение данных с распределением уровней доступа между сотрудниками;
  • повысить конверсию;
  • улучшить качество обслуживания;
  • увеличить количество повторных продаж.

Важно иметь чёткое представление о том, каким должен быть итоговый результат. Проигнорировав этот момент и установив программу, адаптированную под совершенно другое отраслевое направление, вы рискуете потерять деньги.

Провести подготовку к внедрению CRM-системы можно самостоятельно. Однако такой путь сопряжён с рядом сложностей: потерей рабочего времени, появлением неожиданных ошибок и спорных моментов. Поэтому удобнее и проще доверить данный процесс интеграторам, которые досконально знают особенности программы.

Чтобы подготовиться к внедрению Bitrix24 самостоятельно, следуйте пошаговому плану, приведённому ниже.

Поставьте задачи и цели

Перечень целей, которые нужно достичь, и задач, которые должны выполняться с помощью программы, каждая компания разрабатывает самостоятельно с учётом специфики отрасли.

CRM напомнит о задачах

Приведём пример того, как может выглядеть список задач и целей:

  • упростить отчётность и документооборот;
  • расширить клиентскую базу;
  • увеличить приток высокомаржинальных лидов;
  • повысить количество продаж и допродаж;
  • создать систему, которая будет бесперебойно работать в случае внезапного увольнения менеджера или отсутствия руководителя отдела на связи.

Рассчитайте бюджет

Внедрение нового ПО может потребовать значительных трат на подготовку, установку CRM-системы, обучение сотрудников. На стоимость влияют разные факторы: тип версии (облачная или коробочная), тариф, возможности программы, количество сотрудников, которые будут ей пользоваться. 

Важно определить, какой минимальный и максимальный бюджет может быть выделен на реализацию нововведений.

Проведите анализ бизнес-моделей

Бизнес-модель — это схематичное описание бизнес-процессов, которые связаны между собой. Проанализируйте 9 основных блоков по шаблону Ива Пинье и Александра Остервальдера, если используете его для определения ключевых элементов бизнеса. Если у вас другая схема, ориентируйтесь на нее.

Шаблон бизнес-модели Ива Пинье и Александра Остервальдера

Ключевые партнёры:

  • поставщики;
  • партнёры;
  • что для нас делают;
  • что мы для них делаем

Ключевые процессы:

  • как производим;
  • как продаём;
  • как решаем проблему клиента;
  • как поддерживаем платформы

Достоинства предложения:

  • что предлагаем;
  • какую проблему клиента решаем;
  • почему люди будут покупать у нас

Отношения с клиентами:

  • как привлекаем;
  • как удерживаем;
  • как общаемся;
  • как помогаем

Сегменты ЦА:

  • кому продаём;
  • чего хотят;
  • что для них важно;
  • за что готовы платить;
  • сколько готовы платить

Ключевые ресурсы:

  • финансовые;
  • человеческие;
  • интеллектуальные;
  • физические

Каналы взаимодействия:

  • точки касаний;
  • как рассказываем о продукте;
  • как доставляем;
  • как обслуживаем

Структура издержек:

  • за что мы платим;
  • сколько платим;
  • что обходится дороже всего

Источники доходов:

  • за что нам платят;
  • как платят;
  • как образуем цены

На основе составленной схемы проанализируйте, какие процессы нужно автоматизировать, упростить, доработать. Определите, какие функции должны быть в CRM-системе, чтобы вы могли решить поставленные задачи.

Проанализируйте существующее ПО

Часто компании устанавливают несколько разных программ, функции которых продублированы в CRM. Большое количество разного программного обеспечения может привести к конфликтам между системами. От этого, в свою очередь, снизится скорость и эффективность обработки информации. Внедрение Bitrix24 позволяет сократить количество софта, повысить качество работы отдела продаж и маркетинга.

Составьте список пользователей

Чтобы правильно настроить доступы программы и выбрать оптимальный тариф, нужно чётко представлять, сколько сотрудников будет пользоваться CRM. 

При подсчётах нужно учесть:

  • руководителя компании;
  • начальников отделов;
  • офисных работников;
  • сотрудников, которые будут подключаться удалённо.

Если составить такой список сложно, вы можете получить консультацию у специалистов службы поддержки компании-интегратора.

Этапы внедрения Bitrix24 в работу предприятия

Процесс внедрения состоит из нескольких последовательных шагов. Некоторые из них можно выполнить самостоятельно, для других потребуется помощь профессионалов. 

Настройка Битрикс24 с учётом специфики конкретного бизнеса

Первое, что нужно настроить, — это справочники. Чтобы попасть в них, зайдите в CRM, перейдите в настройки, найдите раздел с соответствующим названием. Определите сферы деятельности компании, присвойте названия стадиям сделок, заполните другую важную информацию.

Следующий шаг настройки — разбивка товаров и услуг по группам. Она помогает находить нужную информацию всего за несколько кликов. Для перехода в данный раздел перейдите из CRM в блок «Товары».

Каждому товару должны быть присвоены соответствующие единицы измерения. Найти их можно в разделе настроек. Здесь же находится вкладка «Налоги». В ней требуется заполнить тип платежей, размер налоговых ставок.

В разделе «Почтовые шаблоны» создайте формы для почтовых рассылок. Пропишите в них приветствие, контактные данные, выставьте настройки для автоматического заполнения. Например, программа может вставить имя клиента, которому направляется электронное письмо, или сумму оплаты.

В блоке «Способы оплаты» подготовьте шаблоны для счетов и предложений. Они пригодятся при общении с клиентами и партнёрами. Это особенно удобно для компаний, которые пользуются документами нестандартной формы.

Создайте счета, акты, договоры

Чтобы программа автоматически подставляла реквизиты компании в новые счета, введите эту информацию в память системы. Для этого в разделе настроек найдите блок «С чего начать», а затем — раздел «Реквизиты ваших компаний».

Также вам понадобится:

  • настроить пользовательский интерфейс;
  • заполнить клиентскую базу;
  • прописать алгоритмы продаж;
  • составить регламенты, скрипты, планы продаж;
  • настроить интеграции с сайтом, соцсетями, мессенджерами, телефонией, электронной почтой, другими сервисами;
  • разработать систему мотивации сотрудников, в том числе с помощью KPI;
  • позаботиться о том, чтобы программа создавала и сохраняла резервные копии.

Чтобы окончательно настроить Битрикс24, разграничьте права доступа сотрудников в разделе настроек. Например, руководитель отдела может иметь полный доступ к информации о продажах, а менеджер — только к тем заказам, за которые отвечает он.

Обучение персонала

Первыми с программой знакомятся руководители. Они тестируют нововведения, изучают алгоритмы работы CRM, разбираются в тонкостях и нюансах. Упростить процесс помогут видеоуроки, инструкции, регламенты.

После этого обучение проходят сотрудники. Удобнее всего разбить их по группам в соответствии с распределением прав доступа. 

В некоторых случаях появление новинок может вызвать страх и даже саботаж со стороны сотрудников. Они привыкли работать по старинке, их всё устраивает, а изучение незнакомой программы заставляет выйти из зоны комфорта. Чтобы избежать конфликтов с персоналом, нужно заранее провести ознакомительную беседу, донести до подчинённых пользу от появления CRM-системы, позаботиться о создании благоприятной психологической обстановки.

Тестирование

До того, как внедрить Bitrix24, окончательно срастив систему с текущими бизнес-процессами компании, нужно протестировать программу.

Оператор оценивает следующие параметры:

  • удобство интерфейса, работы в самой программе;
  • качество настроек интеграций с другими площадками и сервисами;
  • скорость отклика;
  • качество помощи со стороны службы поддержки.

Такой подход позволяет выявить ошибки в настройках, недоработки, скрытые баги, которые в будущем способны нарушить отлаженный процесс. Поэтому отследить все недочёты и исправить их лучше на начальном этапе, пока к программе не получили доступ остальные сотрудники.

Развёртывание CRM-системы

По мере развития компании в штате будут появляться новые сотрудники, должности, отделы. Чтобы все они могли быстро начать работать в Битрикс24, нужно позаботиться о грамотном сопровождении по развёртыванию CRM. Эту задачу желательно поручить отдельному сотруднику, который будет нести ответственность за своевременное расширение и улучшение функционала программы.

Настройка дополнительных интеграций

Этот этап позволяет объединить в единую сеть все сервисы, которыми пользуется компания для взаимодействия со своими клиентами. Например, интеграция с сайтом позволяет автоматически собирать данные о заказчиках через форму обратной связи. Мессенджеры хороши для создания рассылок, а IP-телефония — для записи разговоров.

Настройте интеграцию с 1С

Отладка взаимодействия с отделом маркетинга

Анализируя данные из отчётов, сформированных с помощью системы CRM, маркетологи могут:

  • оптимизировать воронку продаж;
  • подготовить персонализированные предложения;
  • более точно сегментировать покупателей по отдельным категориям. 

Создание привычки у персонала

Сотрудникам потребуется время, чтобы привыкнуть к нововведениям. Ускорить процесс адаптации поможет постановка задач только на корпоративном портале, требование работать именно в программе, разработка системы поощрения работников. 

Как видите, нюансов действительно много. Поэтому лучшим решением для бизнеса станет внедрение Битрикс24 под ключ от МТТ. Специалисты компании придерживаются комплексного подхода, от подготовки к установке нового ПО до его запуска на вашем предприятии с последующей круглосуточной техподдержкой. 

Чтобы получить подробную консультацию, оставьте заявку через форму обратной связи или позвоните по бесплатному номеру 8 (800) 505-81-19.

Вам может быть интересно

/promotions/vnedrenie-bitriks24-po-spetsialnoy-tsene/
3 3

Внедрение Битрикс24 по специальной цене

Специальное предложение на услуги внедрения Bitrix24 при подключении телефонии МТТ. 

Читайте также

Оставьте заявку, и наш менеджер проконсуль­тирует вас и поможет с выбором услуг

Нажимая на кнопку, я даю согласие на обработку персональных данных в соответствии с политикой обработки персональных данных

Файл cookie – это небольшой фрагмент текста, передава­емый в браузер с сайта, который вы посетили. Он помо­гает сайту запомнить информацию о вас, например то, на каком языке вы предпочитаете его просматривать.